深海探测船在太平洋马里亚纳海沟采集到一种单细胞生物样本，带回实验室后，它迅速进化并逃逸。这种被命名为“拟态体”的生物拥有地球上最恐怖的生存能力：吞噬一个生物后，它不仅能完美复制外形和声音，还能继承其全部记忆和行为模式。当它吞噬了一名流浪汉后，便以人类的身份走进了东京。起初是零星的失踪案，后来警察发现失踪者的“代替者”还在正常生活、上班、和家人微笑。等自卫队察觉时，整个公寓楼、整条商业街都已被替换。更绝望的是，它开始尝试吞噬同类以获取更多能力。人类面对的，是一个没有固定形态、无法被检测、正在学着成为“更优秀人类”的捕食者。
将寄生怪兽题材玩出了新高度，核心恐惧在于“身边人不再是那个人”。怪物的设定严谨且细思极恐，特效真实感极强。最后的反转——怪物开始产生“人性”——让整部电影升华。
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